-

SériesSmart

Si vos clients souhaitent obtenir une stratégie de placement permettant de faire croître leurs actifs durant une période de temps donnée pour l’atteinte d’un objectif particulier, et ne pas avoir à se soucier de tous les aspects financiers, les composants et le jargon qui vient avec l’investissement, les fonds à date cible SériesSmart pourraient constituer une excellente solution pour eux. Selon la date la plus proche de l’année à laquelle ils envisagent réaliser leur objectif (retraite, nouvelle demeure, chalet, etc.), les fonds empruntent une trajectoire où la combinaison d’investissements s’adapte à leurs tolérance au risque au fil du temps. Les gestionnaires de Placements Louisbourg s’occuperont de la sélection des fonds et de la mise en œuvre de votre stratégie.


Caractéristiques principales

 

Idéal pour :

  • Planification de la retraite
  • Économies axées sur les objectifs (voiture, vacances, rénovations, etc.)
  • Stratégie d'épargne-études (hors des REEE)
  • Les clients qui commencent à investir et veulent commencer leur planification financière
  • Les clients à la recherche d'une approche qui consiste à «régler et oublier»
  • Les clients qui disposent de peu de temps pour examiner et rester à l’affût de tout ce qui se passe sur les marchés

Avantages :

  • Facilité d'utilisation et facilité à choisir une stratégie de placement
  • Un produit unique et exclusif à Assomption Vie
  • Géré par un comité pour s’assurer que la trajectoire des fonds est respectée
  • Excellente solution pour les courtiers cherchant à simplifier leur processus de conformité


Pour débuter avec SériesSmart ! 

Login